Mineros S.A. prepara millonaria emisión de notas y Davivienda consolida nueva estructura
Mineros S.A.
La organización anunció el inicio de reuniones con inversionistas para una emisión de notas senior por US$400 millones, a cinco años, a través de su filial Mineros Netherlands B.V. Las notas serán obligaciones generales no garantizadas y estarán respaldadas por Mineros y sus subsidiarias Hemco Mineros Nicaragua y Mineros Aluvial S.A.S. BIC. Los fondos se destinarán a gastos de capital y fines corporativos. Además, la compañía firmó una carta de compromiso con Citigroup, Banco Santander y RBC para una línea de crédito rotativa de hasta US$100 millones.
Davivienda
Davivienda Group S.A. se convirtió en el accionista controlante del Banco Davivienda, con una participación directa e indirecta del 76% del capital social, tras recibir las autorizaciones regulatorias correspondientes. El grupo fue creado para integrar las operaciones de Davivienda con las de Scotiabank en Colombia, Costa Rica y Panamá, proceso que ya cuenta con la mayoría de las aprobaciones requeridas. Davivienda Group registrará y listará sus acciones en la Bolsa de Valores de Colombia, con el fin de consolidarse como la holding del 100% del banco, bajo control del Grupo Bolívar.
Grupo Nutresa
Grupo Nutresa lanzó una oferta para readquirir hasta 32 millones de acciones, buscando optimizar su estructura de capital y generar valor para sus accionistas. La operación se realizará mediante un mecanismo de subasta holandesa, donde los accionistas podrán ofrecer sus acciones a precios entre $90.000 y $108.000 por acción.