La capital del Atlántico se convirtió en la primera ciudad del país en acceder al mercado internacional para refinanciar deuda e impulsar proyectos ESG.
Barranquilla. En una operación financiera calificada como histórica para el desarrollo territorial del país, Barranquilla se convirtió en la primera ciudad de Colombia en realizar una emisión de bonos sostenibles en el mercado internacional de capitales. La transacción alcanzó los 350 millones de dólares (más de un billón de pesos colombianos) y permitirá refinanciar pasivos de corto plazo por obligaciones de mayor plazo y menor costo financiero.
El anuncio lo hizo formalmente el alcalde Alejandro Char desde Nueva York, tras sostener una agenda de trabajo con más de 60 inversionistas institucionales. Durante la colocación, la demanda del mercado global ascendió a los 1.200 millones de dólares, superando en 3,7 veces el monto inicial solicitado. La operación cerró con una tasa fija anual del 7,35 % a un plazo de cinco años.
Reestructuración financiera sin endeudamiento adicional
El mandatario distrital enfatizó en que el movimiento bursátil no representa una carga financiera adicional para las arcas de la ciudad. Por el contrario, se trata de una maniobra de sustitución de pasivos costosos por deuda con mejores garantías de sostenibilidad económica.
"No es una deuda nueva, es el reemplazo de una deuda que teníamos, costosa y de corto plazo, por una mucho más barata y de mucho más largo plazo. Felices porque cerca de 67 inversionistas de talla mundial, de Estados Unidos, Europa y del Medio Oriente, confiaron en Barranquilla y demandaron más de 1.200 millones de dólares", afirmó el alcalde Alejandro Char.
Inversión social y ambiental en la región
Los recursos liberados y refinanciados a través de esta operación bursátil estarán dirigidos a iniciativas sociales y proyectos estratégicos enfocados en los criterios ESG (Ambiental, Social y de Gobernanza):
Restauración ecológica: Protección y recuperación de la ciénaga de Mallorquín, así como la intervención de arroyos y caños en la ciudad.
Transición energética: Desarrollo de proyectos de energía eólica offshore y energías renovables de gestión eficiente del agua.
Desarrollo urbano y social: Programas de mejoramiento de vivienda para familias vulnerables y modernización de los mercados públicos distritales.
Respaldo y calificación internacional
La emisión internacional de la capital del Atlántico fue realizada bajo la Regla 144A y la Regulación S de la Ley de Títulos Valores de los Estados Unidos. Contó con la estructuración de firmas bancarias globales como Itaú BBA, J.P. Morgan y Scotiabank.
Asimismo, las calificadoras de riesgo Moody’s y Fitch Ratings asignaron a la emisión las notas Baa3 y BB, respectivamente. Adicionalmente, el Marco Sostenible del Distrito obtuvo de Moody’s la calificación SQS1 (Excelente), la máxima distinción otorgada por la agencias en materia de estándares de sostenibilidad urbana e inversión social.