Anthropic busca una valoración de US$1,4 billones en su salida a bolsa, con acciones entre US$70 y US$78 y una colocación privada de US$26.000 millones.
Anthropic, creador del chatbot Claude, y sus cofundadores buscan recaudar hasta US$90.400 millones con una oferta pública inicial (OPI) y una colocación privada, según un documento presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), según reseña La República. La oferta pública recaudaría hasta US$64.400 millones, con acciones que se comercializarían entre US$70 y US$78 cada una. La compañía ofrece 801,4 millones de acciones y los inversores venden 23,6 millones. Si la empresa logra su objetivo, sería el primer laboratorio de inteligencia artificial de vanguardia en salir a bolsa.
La colocación privada prevé recaudar US$26.000 millones para Advanced Micro Devices Inc., Broadcom Inc., Google (de Alphabet Inc.), Micron Technology Inc., Microsoft Corp., Nvidia Corp. y Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. En el extremo superior del rango de precios, la compañía tendría un valor de mercado de unos US$1 billón, según las acciones en circulación. Al incluir opciones sobre acciones para empleados, acciones restringidas y acciones reservadas para su programa de donaciones benéficas, el valor totalmente diluido llegaría a unos US$1,4 billones. Según cálculos de Bloomberg News, con la opción de sobreasignación o "greenshoe", la colocación y la oferta sumarían cerca de US$100.000 millones, por encima de los US$75.000 millones de la oferta base de SpaceX y de los US$86.200 millones que recaudó con esa opción.
Anthropic reportó ingresos de casi US$17.000 millones al 30 de septiembre, en el tercer trimestre, frente a US$1.400 millones en el mismo período del año anterior. Sus compromisos ascendieron a casi US$901.000 millones en la última presentación, la mayoría destinados a potencia de cálculo y chips, y unos US$71.000 millones vencen solo en el año que finaliza el 30 de septiembre de 2027. Fidelity Investments, Capital Group, BlackRock Inc., Iconiq, Spark Capital y Sequoia Capital poseen acciones antes de la salida a bolsa. Google, Amazon.com Inc. y Microsoft Corp. son inversores, clientes y proveedores clave de capacidad de procesamiento.
La salida a bolsa se fijará el miércoles 18 de noviembre y la acción comenzará a cotizar al día siguiente. Los siete cofundadores, incluido el director ejecutivo Dario Amodei, ofrecen 3,38 millones de acciones cada uno. Vas Narasimhan, director ejecutivo de Novartis AG, forma parte de su junta directiva. Anthropic advirtió en su solicitud que la tecnología podría plantear "riesgos catastróficos o existenciales para la humanidad" si no se desarrolla con las salvaguardias adecuadas. Amodei figura entre quienes piden que los principales laboratorios de IA "marquen el ritmo" para priorizar la seguridad.
Foto: TechCrunch / Wikimedia Commons (CC BY 2.0).