Minhacienda realizó un canje de TES por COP$10,3 billones que reduce los vencimientos de 2026 y 2027. Así quedó el programa de reperfilamiento de deuda.
El Gobierno colombiano realizó una segunda operación de reperfilamiento de deuda pública interna por COP$10,3 billones, con la que redujo los vencimientos de obligaciones por COP$1,5 billones en 2026 y COP$8,8 billones en 2027, según informó Bloomberg Línea · Colombia. La operación consistió en un intercambio de títulos de deuda pública interna (TES) para trasladar parte de los pagos a otros plazos. El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, dijo que la gestión de la deuda ha permitido mitigar los riesgos asociados al cumplimiento de las obligaciones financieras del Estado.
La segunda operación se desarrolló en dos tramos. En la subasta competitiva se recibieron demandas por COP$7,5 billones, de las cuales se adjudicaron COP$6,2 billones, con un porcentaje de aceptación del 83%. En el segundo tramo se adjudicaron COP$4,1 billones: los creadores de mercado presentaron ofertas por COP$700.000 millones y la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional participó por COP$3,4 billones, bajo las mismas condiciones de la subasta. El costo total de la operación ascendió a COP$467.000 millones, equivalentes al 4,5% del monto canjeado.
Con esta segunda operación, el programa acumula intercambios por COP$30,1 billones. Según el Ministerio de Hacienda, los vencimientos de 2026 se redujeron en un 50% y los de 2027 en un 19%, lo que equivale a una disminución de COP$3,9 billones en 2026 y de COP$26,2 billones en 2027 como resultado agregado de las operaciones. La vida media de la deuda interna en TES pasó de 10,14 a 10,21 años. La Nación recibió títulos con vencimientos entre noviembre de 2026 y noviembre de 2027, entre ellos TES del 17 de noviembre de 2026 por COP$1,1 billones, del 26 de enero de 2027 por COP$2,1 billones, del 17 de marzo de 2027 por COP$3,2 billones y del 3 de noviembre de 2027 por COP$3,5 billones. A cambio entregó títulos con vencimientos entre julio de 2027 y marzo de 2058, por un valor nominal de COP$10,2 billones.
La tercera y última operación de canje de TES del año está programada para el 19 de noviembre. El Ministerio de Hacienda indicó que los detalles de la transacción estarán disponibles en su página web y que los resultados se remitirán a los órganos de control fiscal, en cumplimiento de la Resolución 2419 de 2026.
Foto: Bloomberg Línea.