El Grupo Energía Bogotá colocó $400.000 millones en papeles comerciales con demanda de 5,35 veces la oferta y regresó al mercado de capitales colombiano.
El Grupo Energía Bogotá (GEB) colocó $400.000 millones en papeles comerciales de deuda de corto plazo, según informó Forbes Colombia. La operación registró una demanda equivalente a 5,35 veces la oferta inicial y marcó el regreso de la compañía al mercado colombiano de capitales después de cuatro años. Los inversionistas solicitaron cerca de $1,34 billones frente a una oferta inicial de $250.000 millones. La Bolsa de Valores de Colombia (BVC) señaló que se trata de un nivel de sobredemanda sin precedentes para un emisor corporativo en el mercado bursátil colombiano.
Ante la respuesta de los inversionistas, el GEB usó la cláusula de sobreadjudicación prevista en la operación y amplió la colocación en $150.000 millones adicionales, hasta completar los $400.000 millones. La emisión se hizo mediante una subasta holandesa administrada por la BVC y tuvo dos plazos. La compañía adjudicó $110.000 millones a 180 días, con una tasa fija de 12,90% efectivo anual, y $290.000 millones a 364 días, con una tasa de 13,19% efectivo anual.
Los recursos se destinarán a financiar propósitos corporativos generales y a fortalecer la flexibilidad financiera de la compañía, que desarrolla negocios de transporte y distribución de energía eléctrica y gas natural en Colombia, Perú, Brasil y Guatemala. La operación es la primera colocación del programa de emisión de bonos y papeles comerciales del GEB, autorizado por hasta $2,5 billones. La compañía no realizaba una emisión en el mercado colombiano desde 2022.
Los papeles comerciales recibieron la máxima calificación nacional de corto plazo F1+(col), otorgada por Fitch Ratings Colombia. La operación fue estructurada y coordinada por Cibest Capital, que también actuó como agente líder colocador, con la participación de BBVA Valores, BTG Pactual y Corredores Davivienda.
Juan Ricardo Ortega, presidente del Grupo Energía Bogotá, afirmó: “Un país necesita empresas que inviertan, pero también un mercado de capitales capaz de acompañar su crecimiento. Nuestro regreso a este mercado refleja la confianza que hemos construido y una gestión financiera responsable”. El directivo agregó que la compañía busca ampliar sus capacidades para financiar la infraestructura energética que necesita la región, generar valor para sus accionistas y contribuir al desarrollo de los países donde opera.
Foto: Forbes Colombia.