La emisión de bonos ordinarios de Banco Serfinanza fue demandada 1,19 veces. Su presidente, Gian Piero Celia, dice que la operación amplía los plazos de financi
Banco Serfinanza volvió al mercado de capitales con una emisión de bonos ordinarios por $150.000 millones en la Bolsa de Colombia, y los inversionistas respondieron: llegaron ofertas por $179.173 millones, 1,19 veces el monto adjudicado. Es la tercera emisión de bonos de la entidad barranquillera, que este año cumple 50 años.
«La confianza que las personas depositan en Banco Serfinanza nos impulsa a seguir construyendo una entidad sólida, capaz de acompañarlas en sus proyectos y responder a sus necesidades de crédito», escribió su presidente, Gian Piero Celia, tras el tradicional campanazo en la Bolsa. «Volver al mercado de capitales con una emisión de bonos ordinarios por $150.000 millones es un privilegio que asumimos con responsabilidad».
Dos series, a tres y cinco años
La colocación se dividió en dos series. La primera, por $99.200 millones, a tres años y con una tasa fija del 13,98 % efectivo anual. La segunda, por $50.800 millones, a cinco años e indexada al IBR más 2,60 puntos. El capital se paga al vencimiento. Cada bono tiene un valor nominal de $1 millón y la inversión mínima es de $10 millones, lo que abrió la puerta tanto a personas naturales como a inversionistas institucionales.
La emisión tiene la máxima calificación en escala nacional, coAAA, otorgada por S&P National Ratings. Grupo Cibest actuó como agente líder colocador y estructurador, y Credicorp Capital como agente colocador.
Para qué es la plata
Los recursos se destinarán a sustituir pasivos financieros, entre ellos CDT que vencen entre noviembre de 2026 y enero de 2027 y bonos que vencen en febrero de 2027. «Esta operación nos permite ampliar los plazos de nuestras fuentes de financiación y fortalecer nuestra capacidad para seguir creciendo y acompañando a nuestros clientes en el corto, mediano y largo plazo», explicó Celia.
Un programa de $1,5 billones
La emisión hace parte de un programa autorizado por la Superintendencia Financiera por hasta $1,5 billones. Con esta colocación, el banco suma $572.144 millones emitidos dentro del programa. El gerente de la Bolsa de Colombia, Andrés Restrepo Montoya, destacó que la operación marca el regreso del banco al mercado de capitales colombiano.
«Agradecemos la confianza de los inversionistas, tanto personas naturales como institucionales, que nos han acompañado durante estos años y han sido parte de nuestro crecimiento», concluyó el presidente del banco.
Fotos: Banco Serfinanza.